Молодая и привлекательная Кэйси обладает уникальной способностью «читать» мысли окружающих, что помогает ей раскрывать преступления. Однако, после ряда успешных дел, страх перед своим даром начинает овладевать ею, и она решает прекратить сотрудничество с полицией. Но новость о новом убийстве вновь пробуждает её интерес и тревогу. На месте преступления находят кровавые послания с единственным словом «СТРАХ», что указывает на намерение убийцы внушать ужас.
В ходе расследования Кэйси постепенно выходит на след преступника и осознает, что их связь не случайна. Убийца тоже обладает парапсихологическими способностями и наслаждается тем, что может запугивать её, проникая в её мысли. Столкновение с маньяком становится неизбежным, и Кэйси оказывается на грани, осознавая, что её собственные страхи могут стать её самым опасным противником.